中国重型卡车 （HDT） 市场面临着各种挑战。近十年的快速增长在 2022 年让位于，销售额同比暴跌 45%。随着市场站稳脚跟，几个新趋势正在发挥作用：新动力系统的出现和崛起、探索自动驾驶的合作伙伴关系、出口的增加以及客户对定价的压力。这对中国的 HDT OEM 意味着什么？本文在当前市场的背景下深入探讨了这些趋势，并为中国 OEM 在国内外提供了机会。
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当今中国的重型卡车市场
有几个因素促成了中国 HDT 市场的现状。
稳定的市场
2023 年，在国内市场复苏和出口增加的推动下，中国重型卡车市场的销量从 2022 年的大幅下降略微反弹至约 900,000 辆卡车（包括出口）。不包括出口，2023 年国内市场实现了 616,000 辆卡车的销量，受益于物流等关键行业的反弹和中国的经济复苏（图 1）。事实上，中国 2023 年的 GDP 增长率为 5%，而 2022 年约为 3%。
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然而，预计市场在不久的将来并不会完全恢复到 2020 年的水平，即近 160 万辆卡车的销量。相反，根据对各种经济情景的分析，卡车增长可能会稳定在 800,000 辆左右，不包括出口。这是因为中国经济和下游市场增速放缓，中国有从公路转向铁路的趋势，以提高物流部门的整体效率，以及随着产品成熟度的提高，HDT 的更换周期更长。
但出口是一个越来越关键的因素。到 2023 年，它们贡献了约 30% 的总市场，即 269,000 辆卡车，与往年相比有显著增长（图 2）。供需的变化都有助于实现这一点。中国 OEM 正在将其战略重点转向全球市场，以应对国内市场日益激烈的竞争，而国内市场竞争受到当前需求量和产能的影响。
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新动力总成的出现
拖拉机仍然是中国最受欢迎的重型重型卡车类型，2021 年约占该国销售的重型卡车的 43%，2022 年为 48%，2023 年为 53%。与此同时，柴油以外的动力系统正在兴起，到 2023 年将占市场份额的 30% 左右（图 3）。
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在低天然气价格的推动下，压缩天然气 （CNG） 和液化天然气 （LNG） 占据最大份额 （25%）。2023 年，柴油与天然气的价格比从 2022 年的 1.4 倍上升到 1.9 倍，鉴于宏观经济前景相对较弱，这改善了司机的总拥有成本 （TCO）。主要卡车 OEM 也增加了对汽油卡车的关注，并开发了具有竞争力的新产品。
电池电动汽车 （BEV） 约占国内销量的 5%，其中电池更换约占总销量的 48%。电池更换对整个市场的玩家有几个好处：
· 对于驾驶员和车队所有者来说，电池更换提供了一种灵活的购买选择，降低了卡车所有权的门槛。例如，驾驶员可以单独购买底盘（不包括电池），并通过租赁协议获得电池。与为 HDT 充电相比，它还允许更短的充电时间，从而延长正常运行时间。目前，在中国，HDT 换电的单次充电时间约为 5 分钟，与柴油卡车相当。
· 对于电池所有者来说，在换电站进行集中电池管理可以延长电池生命周期，从而提高盈利能力。
· 对于 OEM 来说，由于电池更换 HDT 具有成本竞争力，因此通常比为 HDT 充电更容易推广。
· 对于基础设施建设者来说，减少超快速充电站的数量意味着电网面临的挑战更少;HDT 超快速充电站的充电容量通常超过 1,000 kW。
到 2023 年，燃料电池电动汽车仅占中国国内 HDT 零售额的 0.6% 左右（或 3,612 辆卡车）。鉴于燃料电池 HDT 的效率和成本优势，电池更换电动 HDT 的成功运行将推迟燃料电池 HDT 的大规模采用。
更改价格
从 2018 年 1 月到 2023 年 8 月，国内重型镀层涂料的平均交易价格上涨了约 42,000 日元（约合 5,800 美元）。这在很大程度上可以归因于 CNG/LNG 卡车和 BEV 的比例上升，鉴于 CNG/LNG 卡车的交易价格比柴油卡车高约 80,000 日元，而 BEV 的交易价格平均高出约 300,000 至 400,000 日元。麦肯锡分析显示，柴油内燃机 （ICE） 卡车的交易价格一直保持平稳，尽管与新的排放和安全法规以及卡车的整体改进（例如，发动机性能、驾驶室设置和显示屏等功能）相关的成本增加。
考虑到生产者价格指数 （PPI）（与 2018 年相比，2023 年增长了 6%）作为通货膨胀或生产者价格的估计值，柴油 ICE 价格下降，这可能是因为在需求低迷时期竞争加剧。
市场集中度高
市场集中度仍然很高，前五大 OEM 约占市场份额的 88%。预计这将在未来五年内持续下去。预计最大的参与者也将以牺牲较小的参与者为代价获得市场份额，这些参与者在过去几年中已经失去了市场份额。到 2023 年，跨国 OEM 占据了约 1.0% 的国内市场，本地化产品占 0.4%。
国内市场份额增长落后于预期，随着高端化趋势的发展速度比预期的要慢，企业主对经济感到不确定。然而，越来越多的跨国 OEM 正在将其产品本地化，这些本地化产品的成本竞争力可能会随着时间的推移而提高。因此，本地化跨国产品的市场份额有望增加。
02
未来可能影响中国 HDT 市场的趋势
扩展新动力总成
上面介绍的新动力系统可能很快就会占据相当大的市场份额。鉴于 CNG 和 LNG 的燃料成本低于柴油，并且排放性能更好，因此在短期内仍将具有重要意义。在政府举措和激励措施的推动下，预计 BEV 的份额将迅速增长，到 2030 年将达到 15% 至 25% 的渗透率;本地 OEM 推出的先进电动卡车车型;改进的电池、电动动力总成和自动驾驶 （AD） 技术;更好的充电和电池更换网络;以及提高 TCO 的竞争力。换电可能是中国的主要 BEV 类型，到 2030 年将占 BEV 的 60% 至 70%。虽然基础设施一直是基础设施应用的主要障碍，但生态系统参与者正在大力投资基础设施。
自动驾驶
中国的 HDT OEM 正在通过与科技和物流公司合作，从特定的用例开始，追求高水平的自动驾驶;例如，港口等封闭区域和公路点对点长途运输。例如，中国领先的 AD 卡车公司之一授权在京津省际物流路线沿线进行 HDT 的 AD 试点商业部署。这款卡车是与一家中国物流公司和一家国内卡车 OEM 的战略联盟共同开发的。此外，一家中国卡车 OEM 已经在上海港口的点对点用例中为 HDT 进行了大约四年的商业 AD 试点。该试点是与 OEM 母公司的 AD 技术子公司共同开发的。
然而，未来的道路也面临着相当大的挑战，特别是在实现盈利、制定法规（特别是针对长途 AD 应用）和克服技术障碍方面，这些因素共同有可能减缓中国自主 HDT 的发展。
增加出口
中国领先的 HDT OEM 正在积极寻求更多增长机会，并宣布了 2024 年的雄心勃勃的出口目标。这是由于几个因素造成的。首先，鉴于国内市场规模与 2020 年相比大幅下降，目前现有工厂的 ICE 卡车产能严重过剩。参与者可能有机会在对价格敏感的其他市场中获得更多市场份额。向替代动力系统和新技术（如自动驾驶）的转变，以及不同的供应链成本和激励措施，为参与者成为新市场的全球领导者提供了机会（例如，通过在一些东南亚国家实现电动卡车生产的本地化）。最后，与乘用车观察到的趋势类似，电气化创造了额外的出口机会，因为其他市场的领导者可能会失去其价值主张（例如，领先的燃料消耗），这可能会导致新的参与者进入市场。
定价压力
车队所有者正承受着来自下游客户的巨大盈利压力。自 2020 年以来，由于低成本电子商务包裹引发的激烈市场竞争，中国的快递物流公司不得不降低价格以竞争。23然而，预计这种压力会减弱并稳定下来。快递公司正在实现收入来源的多样化，而不是仅仅依赖单一的电子商务平台。
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对 OEM 的战略影响
所有重型卡车制造商的中国传动系统战略
根据新的现实情况，例如当前的天然气价格和电池更换的趋势，本地和跨国 OEM（无论是已经存在的还是计划进入中国市场的 OEM）都可能需要重新评估其产品组合和动力总成战略，以适应新的市场现实，并在电气化等趋势中抢占先机。
中国重型工业板车厂的全球战略
中国 OEM 在选择性出口市场获得了市场份额，并显著增加了出口。例如，从 2021 年到 2023 年，对中东和北非的出口平均每年增长 73%，而对拉丁美洲的出口增长 46%。中国 OEM 正在从其他参与者那里夺取其他地区的市场份额，以抵消国内 HDT 市场的持续低迷。OEM 可以考虑根据可用的激励措施调整其本地化和生产足迹战略。例如，印度尼西亚为电动汽车 （EV） 工厂设置提供激励措施，并降低对本地零部件约 40% 的电动汽车的增值税。
与乘用车的最新发展类似，OEM 在发达市场可能拥有更广阔的新能源汽车 （NEV） HDT 市场机会（例如，中国 OEM 在欧洲和东南亚的市场份额正在增加）。新能源汽车是一类依赖替代能源的车辆，包括 BEV 和燃料电池电动汽车。中国新能源汽车市场的快速增长，加上成熟的电动汽车供应链和生态系统，为中国 OEM 创造了潜在的机会。这也为供应商提供了机会——成熟的全球供应商可以吸引新的原始设备制造商客户群体，而中国供应商可以与中国的重型重型设备制造商合作，以扩大他们的产品范围。
跨国 OEM 的中国生态系统
在自动驾驶、互联、电动和共享汽车 （ACES） 的推动下，市场重组为新兴进入者创造了机会。它可以让较小的参与者扩大其市场份额，并使新的技术参与者能够进入市场（例如，用于车队连接和 AD 解决方案）。为了确保在中国取得成功，跨国 OEM 需要审查潜在的“中国为中国”生态系统发展（类似于当前乘用车的趋势），以跟上本地领先 OEM 在连接和自动驾驶方面的发展，预计这将为大型车队客户带来巨大利益。
文章转载自微信公众号：汽车研究院Auto