颠覆汽车行业的力量——统称为 ACES（自动驾驶 [AD]、互联汽车、动力总成电气化和共享出行）——已经获得了巨大的发展势头。COVID-19 大流行及其后果加速了移动出行的未来，对客户偏好、技术采用和监管产生了深远影响。新的参与者继续进入电动汽车 （EV） 市场，其中许多参与者的估值高于现有 OEM。汽车公司及其供应商正在软件和电气化方面进行大量投资。
到 2030 年，全球汽车软件和电子市场预计将达到 4620 亿美元，2019 年至 2030 年的复合年增长率为 5.5%。
这些颠覆是由汽车软件和电子产品的快速增长促成的，并促进了它们的快速增长。到 2030 年，全球汽车软件和电子市场预计将达到 4620 亿美元，2019 年至 2030 年的复合年增长率为 5.5%。相比之下，同期乘用车和轻型商用车 （LCV） 的整体汽车市场预计将以 1% 的复合年增长率增长，从 2019 年的 8900 万辆增长到 2030 年的仅 1.02 亿辆。这一现实反映了未来移动出行的重大转变，这是由城市通行限制的扩大（例如禁止内燃机 [ICE] 汽车）、非所有权模式的更多采用（包括汽车共享和微出行）和颠覆性技术（例如城市 AD）推动的。在这种环境下，汽车公司将软件和电子技术作为行业转型的下一个前沿领域。
驾驶员辅助系统和 AD 的采用将受到客户偏好变化的推动;优先考虑安全并允许更高水平的自动驾驶的法规;以及技术突破，例如高性能计算机、高级软件或光探测和测距 （LiDAR） 传感器的可用性。例如，我们预计到 2025 年，2 级高级驾驶辅助系统 （ADAS） 的年增长率将高达 30%，这主要是由于要求新车配备这些传感器的法规。我们估计，到 2030 年，12% 的车辆将配备 3 级和 4 级 AD 功能，而 2025 年这一比例仅为 1%。
虽然乘用车和轻型商用车的销量将从 2019 年的 8900 万辆略微增长到 2030 年的 1.02 亿辆（略高于 1% 的复合年增长率），但同期汽车软件和电子市场预计将以近四倍的速度增长。电子控制单元 （ECU） 和域控制单元 （DCU） 占据最大的市场份额，预计到 2030 年将达到 1440 亿美元。市场份额第二大的是软件开发（包括集成、验证和确认），到 2030 年，收入潜力将达到 830 亿美元。电力电子是迄今为止增长最快的组件市场，到 2030 年，电动汽车的采用预计将推动 23% 的复合年增长率。在 AD/ADAS 传感器的推动下，传感器预计将以 6% 的复合年增长率增长。
汽车软件市场的规模预计将翻一番以上，从 2019 年的 310 亿美元增加到 2030 年的约 800 亿美元，复合年增长率超过 9%。到 2030 年，ADAS 和 AD 软件将占这一增长的大部分，几乎占软件市场的一半。时间也起着一定的作用：用于更高级别自动驾驶的软件（例如，城市 AD）的开发将比市场推出早几年。
信息娱乐、连接、安全和连接服务也将与整个软件市场同步增长，到 2030 年将成为第二大软件市场。这种增长是由互联汽车的高份额以及对车载支付、基于位置的服务和音乐流媒体等功能的需求推动的。由于电动汽车的能源管理要求越来越严格，以及低级车辆细分市场的优质舒适功能越来越多，车身和能源软件市场的复合年增长率将达到 10%。
到 2030 年，ECU/DCU 市场预计将增长到 1440 亿美元，主要由 DCU 的增长推动。2019 年，DCU 占 ECU/DCU 合并市场的不到 1%。我们预计，到 2025 年，这一比例将增加到 16%，到 2030 年将增加到 43%。然而，ECU/DCU 市场的增长将因降低某些领域类型的单位成本和将 ECU 整合到 DCU 中而放缓。
E/E 架构的集中化将继续推动对更复杂、更强大的 DCU 的需求，而传统 ECU 将付出代价。DCU 的采用率在信息娱乐和 AD 领域最高，预计到 2030 年，这两个领域的采用率都将超过 70%。
汽车软件和电子产品的未来就在这里。随着软件定义汽车成为现实，整个价值链中的汽车公司必须迅速果断地采取行动，以利用其潜力。凭借对市场动态的更清晰展望，汽车制造商可以采取一系列战略和运营行动来适应未来的格局。
汽车 OEM 必须根据其资源、能力和行业地位来制定和完善其战略观点。为了应对每辆车硬件和软件成本的增加，OEM 可以考虑与其他 OEM 合作，以创造规模经济，使软件跨平台可重用，并简化 E/E 架构。汽车制造商还应通过招聘和培养合适的人才，并在整个技术堆栈（包括中间件、操作系统、硬件抽象层和云计算）上构建他们的能力，从而加强他们的软件开发能力。打破孤岛并创建跨职能开发组织可以提高效率并加快上市时间。
一级供应商将需要重新定义其软件和 E/E 战略，以应对 OEM 的新功能和采购决策。通过将自己定位为 OEM 的思想合作伙伴，他们可以协同工作，以定义未来的 E/E 架构并塑造需求。供应商可以通过投资于软件开发和集成领域来获得更大的增长份额，从而获得显著的优势。与 OEM 类似，一级供应商需要打破领域孤岛并鼓励跨职能协作，以保持竞争力并响应客户不断变化的需求。
预计未来十年汽车软件以及电气和电子元件市场将强劲增长。公司必须知道什么才能成功？
自动驾驶、互联汽车、动力总成电气化和共享出行（也称为 ACES 趋势）正在促进汽车行业的发展。它们共同扰乱了汽车价值链并影响了所有利益相关者。此外，它们还是汽车软件和电气与电子元件 （E/E） 市场预期复合年增长率为 7% 的重要驱动力，预计在 2020 年至 2030 年期间，复合年增长率将从 2380 亿美元增长到 4690 亿美元。按照这个速度，软件和 E/E 市场的增长速度预计将大大超过整个汽车市场的增长速度，据估计，在同一时间范围内，汽车市场的复合增长率为 3%。因此，软件和电子产品已成为大多数汽车公司及其高管的关注点。
在此背景下，我们根据我们广泛的研究和分析对三个关键问题提出了一个观点：
· 到 2030 年，汽车行业软件和 E/E 增长动态和不断变化的格局背后的具体力量是什么？
· 这些力量将如何影响汽车行业历史悠久的价值链？
· 行业内外的参与者如何为即将到来的市场发展做好最佳准备？
汽车软件和 E/E 组件市场将快速增长，ACES 趋势的不同影响推动了细分市场层面的显著变化。
硬件和软件的分离将从根本上改变汽车行业的参与者和价值格局。
OEM 全面定义规范并由供应商交付这些规范的日子可能即将结束。OEM 和传统供应商都无法完全定义新系统的技术要求。预计 OEM 和供应商之间的共同开发不仅会变得普遍，而且会变得必要。此外，预计科技原生公司将更大胆地进入该领域——随着硬件和软件采购变得更加独立，这将变得更加容易。这种分离将打破既定的价值池，减少进入壁垒。对于 OEM 来说，分离还将使采购更具竞争力，扩展复杂性降低，并且它将为应用软件提供标准化平台，同时保持硬件方面的竞争。
特定于原型的策略和跨参与者策略都可以使公司在未来的环境中取得成功。
OEM 的战略举措包括计划控制不断增长的硬件和软件开发成本，并建立更敏捷的跨职能开发组织。跨功能也将使一级供应商受益，因此，积极与 OEM 合作来定义他们的 E/E 架构也将受益。二级供应商将希望进一步专业化并在有吸引力的利基市场内扩大规模，以便在许多组件成为商品的情况下蓬勃发展。所有参与者都将受益于构建其软件交付和 E/E 架构功能，采用最新的技术创新（包括与用户界面、用户体验和分析相关的创新），并放弃绝对主义的竞争观念，同时分析新兴生态系统中合作的好处。